Enlightened CRM
Del primer lead a la planificación y la factura, en un solo lugar. Relaciones, comunicación y cambios de estado — de la oferta al proyecto y la planificación. Una visión completa de todo el recorrido de su cliente, con IA activa en todas partes.
La IA está activa en todas partes. La IA le ayuda a encontrar, preparar y hacer seguimiento.
- Encuentra –busca relaciones por contenido, no solo por nombre.
- Prepara –ayuda a redactar correos y propuestas.
- Hace seguimiento –señala lo que requiere atención.
- Creada, adaptable y dirigible con IA –usted da instrucciones en lenguaje natural.
Cómo funciona
La IA conoce sus relaciones y su administración → usted busca o escribe en lenguaje natural → la IA propone, usted aprueba → todo permanece bajo su control.
Relaciones y leads
Del primer lead a una relación duradera. Organizaciones, personas y contactos — con todo el historial adjunto.
- ✓Relaciones y leads –con su propio estado por organización.
- ✓Contactos –la persona adecuada, siempre vinculada.
- ✓Interacciones –conversaciones y citas registradas.
- ✓Tareas –seguimiento que no olvidará.
- ✓Un expediente –todo en la relación, nada suelto.
Cómo funciona
añadir una relación o lead → vincular un contacto → registrar una interacción → hacer seguimiento mediante tareas y estado.
Comunicación
Correo, app y WhatsApp — un solo historial de comunicación. Cada contacto se guarda con la relación.
- ✓Correo –enviar desde el CRM, con plantillas y variables.
- ✓Mensajes de app –comunicarse directamente en su entorno.
- ✓WhatsApp –también disponible más allá del correo.
- ✓Interacciones –cada conversación registrada.
- ✓Tiempos de respuesta SLA –responder dentro del tiempo acordado.
Cómo funciona
elegir la relación → enviar correo, app o WhatsApp → todo se registra automáticamente → el historial siempre a mano.
Oferta → Encargo
De la oferta al proyecto y la planificación — estado seguido automáticamente. Ofertas, encargos, partes de trabajo y facturas en un solo flujo.
- ✓Oferta –crear y enviar fácilmente.
- ✓Encargo (proyecto) –se crea automáticamente tras la aceptación.
- ✓Planificación –partes de trabajo e instaladores.
- ✓Cambios de estado –siempre sabe en qué punto está.
- ✓Facturación –anticipo y factura final con un clic.
Cómo funciona
crear una oferta → enviar y esperar la aceptación → aceptada = automáticamente un encargo → partes de trabajo, planificación y estado → facturar anticipo y factura final.
Automatización
Cambios de estado que se ejecutan solos. Reglas que envían correos, crean tareas y cambian estados.
- ✓Por evento –al cambiar el estado o completar una tarea.
- ✓Acciones –enviar correo, crear tarea, cambiar estado.
- ✓Probar –con un simulador antes de activar.
- ✓Por organización –estados y reglas a su manera.
- ✓No olvidar trabajo –el seguimiento surge automáticamente.
Cómo funciona
elegir el evento → elegir la acción → probar con el simulador → activar y dejarlo funcionar.
Inicio rápido
Registrarse
solicite acceso en [email protected]. La IA está lista de inmediato.
Configurar
añada relaciones, defina sus estados y conecte la comunicación — en minutos.
Trabajar
siga los leads, envíe ofertas y deje que la automatización haga el trabajo.
Respuestas a sus preguntas
¿Qué ocurre cuando se acepta una oferta?
Se crea automáticamente un encargo con el estado correcto, listo para la ejecución y los partes de trabajo.
¿Cómo funcionan los cambios automáticos de estado?
Usted define reglas que reaccionan a un evento — como un cambio de estado o una tarea completada — y luego envían un correo, crean una tarea o cambian el estado. Primero probar, luego activar.
¿Puedo enviar correos desde el CRM?
Sí — por correo, mensajes de app y WhatsApp, con plantillas. Cada contacto se registra en el historial de comunicación de la relación.
¿Quién puede crear facturas?
Solo administradores y usuarios con permisos financieros, y solo después de aceptada la oferta y creado el encargo.
¿Puedo adaptar el CRM a mi organización?
Sí — los tipos de relación, estados, tareas y funciones se configuran por organización. Solo ve los datos de su propia organización.
¿Listo para poner en orden el recorrido de sus clientes?
Solicite acceso y descubra cómo la IA activa gestiona sus relaciones, su comunicación y sus encargos.